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De acordo com um repórter da China Securities Journal, atualmente, a Associação da Indústria de Valores Mobiliários da China está solicitando as opiniões de uma unidade membro de empresas de valores mobiliários e empresas de consultoria de valores mobiliários. para realizar investimentos em conta ou gerenciamento de transações.Após o término dos comentários da solicitação, a associação modificará e melhorará ainda mais o conteúdo relevante.

"" Regras de negócios de gerenciamento de contas (rascunho para solicitação de opiniões) "(a seguir denominada" rascunho para solicitar opiniões ") é de grande importância para a indústria de corretagem e é provável que afete a próxima direção de transformação do negócio de corretagem. "Muitos analistas do setor falam sobre o gerenciamento de contas de novo gerenciamento de contas. É expresso nas regras.

Os analistas acreditam que a Comissão Comissionada é uma forma importante de negócios de gerenciamento de patrimônio em mercados maduros.A expansão dos negócios de gestão de patrimônio melhorará significativamente a avaliação de curto prazo do setor da indústria, que é propício para diversificar a fonte de fontes de renda de empresas de valores mobiliários, e o setor retorna gradualmente à concorrência de "negócios em casa". atenção dos investidores.

Algumas empresas de valores mobiliários gerenciam ativamente a escala de ativos

Instituições em 2014 (com patrimônio líquido, 100 milhões de yuans) participação de mercado próximo sorteio da mega sena 2022

Huatai Securities 371,49 7,55%

Shanghai Guotai Junan Securities Asset Management 363,63 7,39%

Guangfa Securities 338,20 6,87%

Shanghai Haitong Securities Asset Management 335.4 6,81%

Citic Securities 267,63 5,44%

Huarong Securities 212,97 4,33%

Mercantes da China Valores Mobiliários 180,43 3,67% próximo sorteio da mega sena 2022

Shenyin Wanuo Securities 176,56 3,59%

Guoxin Securities 163.56 3,32%

Shanghai Everbright Securities Ativos 135,40 2,75%

Securities Ansin 123,38 2,51%

China Galaxy Securities 94. 17 1,91%

Xingye Securities 93,42 1,90%

Dongxing Securities 90,34 1,84%

Hongyuan Securities 78,58 1,60%

Zhongjin Company 77,98 1,58%

Fonte de dados: Wind, CICC Research Departamentos: Li Chao

Vale a pena aprender com experiência no exterior

Anteriormente, a mídia relatou muitas vezes que os corretores têm "áreas cinzentas" em "gestão financeira de manobrista".Atualmente, esta situação é levada a uma reviravolta.O "rascunho para solicitar opiniões" propõe que a empresa de gerenciamento de contas se refere à instituição (instituição licenciada) que obteve as qualificações de negócios de consultoria em investimentos em valores mobiliários e atende às condições dessas regras para aceitar a confiação dos clientes para fazer o investimento ou transações de valores mobiliários, fundos, futuros e produtos financeiros relacionados.

Os dados públicos mostram que o Bank of America Merrill Lynch de 2005 a 2007 é de cerca de 8: 5 com base na receita da taxa de gerenciamento baseada em ativos à receita da corretora; Fundos públicos) e a combinação personalizada é de cerca de 2: 1.O Relatório de Pesquisa de Valores Mobiliários da ANNIN acredita que a Comissão comissionada é uma parte importante dos negócios de gestão de patrimônio em mercados maduros.Em termos de alteração do modelo de carregamento, o Bank of America Merrill Lynch estabeleceu três serviços diferentes e modelos de cobrança com base em transações independentes, gerenciamento de assistência e hospedagem completa, rompendo os modelos de renda tradicionais baseados em transações.A escala dos ativos de gerenciamento de administração dos bancos aumentou de US $ 250 bilhões para US $ 400 bilhões, e os recursos de gerenciamento de investimentos e recursos de gerenciamento de patrimônio aumentou bastante.

O relatório de pesquisa de valores mobiliários da ANXIN acredita que os serviços de produto da gestão de patrimônio dos EUA incluem três categorias: a primeira categoria é os serviços básicos de investimento e negociação, incluindo serviços de negociação de ações, títulos, fundos comuns, opções e outros produtos e fundos de hedge não tradicionais e Os fundos de private equity Os serviços de negociação de produtos estruturados são implementados principalmente de acordo com os requisitos do cliente.A segunda categoria é ajudar os serviços de gerenciamento, incluindo a formulação de planejamento de gerenciamento de patrimônio, planejamento de aposentadoria e serviços de planejamento de herança com base nas condições do cliente, fornecendo serviços de gerenciamento de portfólio de investimentos e recomendação de investimentos em valores mobiliários e fornecendo serviços de triagem de fundos com base nas necessidades de alocação de ativos do cliente.A terceira categoria é confiada em serviços de gerenciamento, ajudando os clientes a escolher o serviço indireto confiado dos produtos de investimento externo apropriado e o serviço direto do consultor de riqueza diretamente responsável pelo serviço direto do gerenciamento de ativos do cliente.

Os canais de seleção estão aumentando

De acordo com o relatório de pesquisa da CICC, a entrada interna no campo da gestão de patrimônio nas empresas de valores mobiliários melhorará significativamente a avaliação de curto prazo do setor de valores mobiliários, que é propício às sólidas funções básicas das empresas de valores mobiliários, melhorar a viscosidade do cliente e melhor lidar com o ambiente competitivo na tendência das licenças

Comparado com o plano de gerenciamento de ativos tradicional da empresa de valores mobiliários e outros produtos similares, a gestão financeira de coleção limitada criada pelas empresas de valores mobiliários não deve ser inferior a 50.000 yuan, e a coleção não limitada de fundos de gerenciamento financeira não deve ser menor que 100.000 yuan.Teoricamente, desde que o corretor esteja disposto a concordar com o cliente, os clientes podem aproveitar os negócios de gerenciamento de contas quase zero limites.Além disso, em comparação com outros planos de gerenciamento de ativos públicos ou de coleta, o destaque desse gerenciamento de contas é "personalizado".Ao assinar o Contrato de Serviço, as empresas e os clientes de valores mobiliários podem fazer um acordo sobre conteúdo de serviço, métodos, limite de tempo e direitos e obrigações da parte e criar produtos de consultoria de investimento feitos alfaiate para as necessidades do cliente.Ao mesmo tempo, as empresas de valores mobiliários podem atuar como uma transação de investimento em conta, e a experiência do cliente é melhor.O rascunho para solicitar opiniões "pretende permitir que as instituições licenciadas atendam às qualificações do gerenciamento de contas para executar o investimento em contas ou o gerenciamento de transações. próximo sorteio da mega sena 2022

De acordo com os analistas da CICC, os benefícios do "rascunho para solicitar opiniões" são refletidos em vários aspectos: primeiro, as fontes de renda são ainda mais diversificadas, as taxas de gerenciamento incremental e as taxas de extração de desempenho são esperadas; Disponível para recursos de gerenciamento de ativos. Aos preços, o gerenciamento de ativos e outras competições de projetos pertencem aos "negócios domésticos" das empresas de valores mobiliários.As empresas tradicionais de valores mobiliários grandes e médios também podem aumentar os poderosos chips de barganha para responder ao impacto do impacto financeiro da Internet através do gerenciamento de contas.

O relatório de pesquisa da CICC acredita que, no final de 2014, a partir da participação de mercado de empresas de valores mobiliários listados, Huatai, Guangfa, Haitong, Citic, China Merchants e Dongxing e outras empresas de valores mobiliários pequenos e médios também atraíram atenção.

O Relatório de Pesquisa de Valores Mobiliários da ANNIN acredita que acelerar a transformação dos negócios de gerenciamento de patrimônio das empresas de valores mobiliários facilitará grandes empresas de corretagem com plataformas e vantagens de P&D.Depois que o mercado em alta terminou em 2007, o negócio de corretagem de valores mobiliários expôs as desvantagens de um serviço único de canal como modelo de lucro.Em 2009, a empresa de valores mobiliários foi autorizada a realizar negócios de consultoria de investimentos, mas o modelo de lucro do negócio de corretagem não mudou substancialmente.Depois que as regras de negócios de gerenciamento de contas forem implementadas, ela acelerará a transformação dos negócios de gerenciamento de patrimônio das empresas de valores mobiliários.Ao mesmo tempo, os novos regulamentos também são propícios para conter o declínio na taxa de comissão de empresas de valores mobiliários.

Promover inovação e desenvolvimento da indústria

O China Securities Journal Reporter aprendeu que a natureza legal dos negócios de gerenciamento de contas é um relacionamento de agência comissionado, que é diferente da natureza legal das propriedades legais de negócios, como fundos.De acordo com a lei atual, a empresa de valores mobiliários fornece aos investidores serviços de gerenciamento de contas sem obstáculos legais no processo de realização de negócios de consultoria de investimentos. Gerenciamento de conta.

A pessoa relevante encarregada da Associação da Indústria de Valores Mobiliários da China disse a repórteres do China Securities Journal no dia 17 de que, com o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários, a demanda de serviços de investimento dos investidores continua a se aprofundar e mais e mais investidores desejam empresas de valores mobiliários e consultoria em investimentos em valores mobiliários As empresas para fornecer a eles consultores de investimento ao servir, não apenas fornecem sugestões de análise de investimentos, mas também fornecem serviços de gerenciamento de contas e atuam como um investimento em conta de ator ou gerenciamento de transações.Empresas de valores mobiliários e empresas de consultoria de investimentos em valores mobiliários também esperam aprender com a experiência de desenvolvimento de mercados de capitais desenvolvidos no exterior, atender às necessidades do desenvolvimento do mercado, podem fornecer aos investidores serviços de gerenciamento de contas, promover a inovação e o desenvolvimento de negócios de consultoria em investimentos em valores mobiliários e melhorar os negócios Nível de serviço das instituições de negócios de valores mobiliários.

Entende -se que, para atender às necessidades da gestão de patrimônio dos investidores e promover a inovação e o desenvolvimento da indústria, a Associação da Indústria de Valores Mobiliários da China organizou as forças da indústria a redigir o "esboço de solidariedade" acima com a orientação e apoio de As autoridades regulatórias de valores mobiliários. a associação.

De acordo com a Associação da Indústria de Valores Mobiliários da China, o "rascunho para solicitar opiniões" também apresentou requisitos correspondentes para a gestão apropriada, padrões comportamentais, gerenciamento de conformidade e controle de riscos de investidores em empresas de valores mobiliários e empresas de consultoria em investimentos para fortalecer a proteção dos investidores, prevenir riscos comerciais.